U 16. stoljeću, bivši španjolski misionar nakon desetljetne pauze vraća se u Japan, kao vrstan pozavatelj japanskog jezika i kulture, kako bi istražio okrutna ubojstva isusovaca. Na putovanju po Japanu prati ga mladi samuraj te njih dvojisa postupno postaju prijatelji. Opsežni povijesni roman govori mnogo o povijesti i kuluri Japana, ali čita se kao krimić, uz univerzalne ljudske borbe.